Curso de Cómo convertirse en Asesor Financiero

19/10/2022

Presentación

El asesor financiero es un profesional regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizado para asesorar en temas relacionados con la inversión, pudiendo ejercer tanto de forma independiente como en conjunto con sociedades de bolsa reguladas. 

En este curso aprenderás cómo iniciarte como asesor, abarcando temas como en qué consiste la profesión, el paso a paso para poder ejercer de manera profesional y registrada, cumpliendo con las regulaciones locales y avanzando sobre las diferentes fuentes de ingreso que genera. Luego, se explican en detalle los conocimientos necesarios para asesorar al cliente, tanto en renta fija como variable. Análisis sobre la conveniencia de trabajar con empresas extranjeras, AAGI y comisiones con práctica real para utilizarlo y tenerlo como soporte para futuros clientes, incluyendo alternativas a otras inversiones no convencionales y posibles fuentes de negocio.

Estarás capacitado para asesorar a tus clientes sobre cómo invertir su dinero y cómo gestionar sus finanzas en la compra y venta de instrumentos financieros locales y extranjeros.

Modalidad: Virtual autoasistido

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Sin horarios fijos.
Inicio inmediato.
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Contenidos interactivos.
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Aprendizaje autogestionado.

Qué vas a aprender

Objetivo general

Efectuar los primeros pasos como asesor financiero regulado por la CNV

Objetivos específicos

  • Mostrar la importancia del marketing y el uso de las redes sociales para la profesión
  • Demostrar conocimientos elementales para asesorar
  • Categorizar los impuestos de cada uno de los instrumentos de inversión
Inscripción

Temario

1 Modulos • 4 Unidades • Carga Horaria 2 horas
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Modulo 1: Temario del curso

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Unidad 1: Cómo empezar la profesión

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Tema 1: Bienvenida y objetivos del curso - ¿Qué es ser asesor financiero? - ¿Vale la pena ser asesor financiero? - Examen y trámite de matrícula
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Unidad 2: Posibilidades de desarrollo en la profesión

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Tema 1: Alternativas de crecimiento profesional tanto en el mundo de las criptomonedas como en el bursátil
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Tema 2: Primeros pasos
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Tema 3: Redes sociales - Ejemplo de uso e implementación para trabajo profesional
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Unidad 3: Renta fija y renta variable

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Tema 1: Conceptos básicos Renta fija y renta variable primera parte
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Tema 2: Conceptos básicos Renta fija y renta variable segunda parte
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Unidad 4: Carteras, honorarios, impuestos a las inversiones y ejemplos prácticos

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Tema 1: Determinación del perfil del inversor con práctica y oportunidades del asesor
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Tema 2: Estructuración de carteras de inversión de acuerdo al perfil del cliente
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Tema 3: Consultoría y honorarios a individuos y empresas - financiamiento corporativo
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Tema 4: Tratamiento impositivo a las inversiones - Cierre del curso

Destinatarios

Personas interesadas en conocer la profesión
Productores de seguros
Todo aquél que quiera matricularse como asesor financiero ante la CNV
Profesionales de ciencias económicas

Requisitos

  • Comprensión lectora
  • Conocimientos básicos sobre instrumentos financieros tales como acciones, bonos, cedears, obligaciones negociables, opciones y futuros
  • Manejo básico de Excel
  • Acceso a Internet y poseer notebook o PC/MAC

Equipo docente

Patricio Piaggio

Profesor

Soy Patricio Piaggio, Contador Publico (UNLaM) Matricula C.P.C.E.C.A.B.A. T° 428 F° 136, Asesor Financiero CNV y Agente Productor CNV Matricula N° 1115. Becario del "Programa de Formacion" en derivados y commodities para estudiantes universitarios brindado por ROFEX. Investigador Universitario por la Secretaria de Ciencia y Tecnologia de ... Ver más
Patricio, Piaggio
https://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/ganancias/sujetos/empleados-y-jubilados/deducciones-personales.asp
https://www.argentina.gob.ar/idoneidad-en-el-mercado-de-capitales/requisitos
https://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/Profesionales
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206592/texact.htm

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

Cursa a tu ritmo leyendo el material de clase, visualizando las videolecciones y completando las actividades de autoevaluación propuestas en el campus. Para comenzar, tendrás disponible la primera unidad del curso y a medida que avances, se habilitarán nuevas actividades. 

Tendrás a tu disposición: 

  • Videolecciones
  • Material de lectura
  • Cuestionarios de autoevaluación
  • Una clase de consulta en tiempo real
  • Acceso durante 3 meses al aula virtual

Modalidad de evaluación y acreditación:

El participante acreditará el trayecto formativo una vez que complete todas las actividades que conforman el curso y apruebe la evaluación integradora final, que se basa en la realización de una actividad especialmente diseñada para comprobar el logro de los objetivos del trayecto formativo. El curso estará disponible para completar 1 mes a partir de la fecha de inicio del curso.

Preguntas Frecuentes

Es muy fácil:

  1. Haz clic en el botón "Inscripción" en la página web de tu curso de interés. Si es la primera vez que estudias con nosotros, crea tu usuario. Si ya tienes uno, inicia sesión.
  2. La página te redireccionará al proceso de pago. Si tienes un cupón de descuento, ¡este es el momento de usarlo! Carga su código en el botón “Tengo un cupón de descuento”.
  3. Luego de operación, el pago puede demorar entre 48 y 72hs en impactar en el sistema. ¡No te preocupes! Cuando se acredite te avisaremos vía correo electrónico. 

En caso que el curso seleccionado cuente con un proceso de admisión, deberás enviar la documentación requerida para ser admitido y luego efectuar la inscripción.

La inscripción de nuestros cursos se mantiene abierta hasta 7 días después de la fecha de inicio.
Sigue los pasos de inscripción y envíanos el comprobante de pago a administracion@centrodeelearning.com para que te demos el acceso al aula y puedas comenzar a cursar.

Puedes abonar a través de Mercado Pago con tarjeta de débito, crédito o en efectivo.
Si pagas con tarjetas de crédito podrás financiar el pago en 3 o 6 cuotas sin interés, dependiendo del curso.

El día de inicio de la cursada te enviaremos un correo electrónico para avisarte que el material ya está disponible en el Campus Virtual. ¡No te desesperes! El correo puede llegar entre las 10 y las 16hs.

A partir de ese momento vas a poder visualizar los contenidos de la primera unidad, el programa de estudio y el cronograma de clases.

Para asegurar la calidad de las clases, algunos cursos pueden tener cupos limitados. Dependiendo del curso, es posible que las vacantes se completen rápido.

¡No te preocupes! Nuestros cursos cuentan con varias fechas de inicio a lo largo del año para que nadie se quede con las ganas de estudiar y certificarse en el Centro de e-Learning UTN BA.